综述:

全国牛肉批发均价71.3元/公斤，环比持平，同比上涨5.6%。终端批发：北京新发地牛后腿肉60～62元/公斤，上海西郊国际64～66元/公斤，均创5个月新高。

2022-2024年能繁母牛持续去化，2025年8月全国肉牛存栏同比降4.7%，育肥牛出栏体重由550 kg降至520 kg，“缺大肥”特征突出。1-8月累计进口176万吨，同比仅增1.6%，到岸价折合人民币38～39元/公斤，与国产牛肉价差收窄至4～5元，价格压制减弱。霜降后北方火锅、南方腌腊备货启动，低端餐饮替代猪肉效应显现，低端餐饮牛肉销量环比增8%～10%；但高价对商超走货形成抑制，整体交易量周环比持平略降。供需双弱，活牛或在27～29元/公斤区间高位震荡；若11月西南腌腊集中启动，北方育肥牛突破30元概率加大。

中线（11-12月）：规模场出栏环比增5%～7%，进口到港量季节性回升，价格冲高后或出现0.3-0.5元/公斤回调。520 kg以上大牛可分批高价出栏，锁定1200～1500元/头盈利；空栏户谨慎追高犊牛，秋季犊牛均价已涨至38元/公斤，接近2024年高点。白条批发价高于65元及时锁定利润，防范11月中下旬集中出栏带来的回调风险。

肉羊：活羊止跌回升，羊肉跟涨乏力

全国羊肉批发均价70.5元/公斤，环比微跌0.1%，同比上涨0.7%；主产省活羊收购价29.4元/公斤，环比涨0.4%，同比涨2.6%。

内蒙古草原羊30.0～30.5元/公斤，山东、河北育肥湖羊28.5～29.2元/公斤，云南黑山羊高价区已现35元/公斤（活重）。经历2023-2024年深度去产能后，当前屠宰企业库存仅0.6天，处于极低水平；9月新生羔羊同比下降8%，对应2026年春节缺口扩大。烧烤季结束，终端走货放缓，但霜降后南方羊肉煲、北方涮肉需求环比增5%～7%；进口羊肉到港价46元/公斤，高于国产5～6元，价格优势缺失，对国产压制减弱。10月末部分散户集中出栏，活羊或有0.3-0.5元/公斤小幅回调，但库存真空期下方空间有限。2025年11月-2026年1月腌腊、元旦、春节备货三连击，活羊有望突破32元/公斤，高价区或挑战35元。40 kg以上育肥羊可适度压栏至11月中下旬，搏取腌腊溢价；能繁母羊存栏不足，秋季补栏羔羊成本已升至600元/只，外购需谨慎。低位库存可适度增储，进口价差倒挂，国产羊肉竞争压力减轻，11月白条出厂价看高72～74元/公斤。

结论：当前牛羊市场均处于“产能去化+库存低位+消费转旺”的三重共振期，价格底部已于三季度确认，四季度整体维持震荡偏强走势，其中肉牛突破30元、肉羊挑战32元均为大概率事件，但需警惕阶段性集中出栏带来的波动。

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