综述：

当前国内牛肉市场面临史上最严峻的进口冲击，2025年1-10月牛肉进口量同比增长超20%，累计到港量突破260万吨，全年预计达300万吨以上。进口冻肉到岸成本仅为28-32元/公斤（含税），显著低于国产活牛屠宰成本（约35-38元/公斤），导致国产牛肉价格全年下跌15%-18%。进口牛肉已占据国内消费总量的35%-40%，尤其在餐饮渠道（火锅、烧烤）占比超50%，国产鲜牛肉被迫退守零售和家庭消费场景。活牛收购价跌至23-25元/公斤，育肥牛养殖户全面亏损，头均亏损达1000-1500元，部分中小养殖场加速退出。当前33.21元/斤的价格已跌破多数养殖场成本线，但进口供应持续，价格反弹乏力，呈现"跌难跌、涨难涨"的纠结状态。主产区（内蒙古、山东）活牛出栏价跌至22元/公斤，但销区（上海、广东）批发价仍维持34-36元/斤，价差反映流通成本及消费分层。11月下旬随着气温骤降，羊肉进入传统消费旺季，支撑价格温和回升：北方"贴秋膘"、南方羊肉火锅需求启动，日均屠宰量环比提升8%-10%。前三季度养殖户因价格低迷（曾跌至28元/斤）加速出栏，当前可出栏育肥羊存栏环比下降5%-7%，供应压力边际缓解。2025年羊肉进口增速放缓至5%以内，且主要补充冻肉市场，对鲜品消费冲击小于牛肉。0.3%的涨幅属于季节性温和反弹，并非供需缺口驱动。当前31.38元/斤的价格仍低于去年同期（33.5元/斤），显示整体消费力不足。新疆、内蒙古产区活羊收购价回升至24-26元/公斤，但销区（北京、江苏）批发市场因物流成本上涨，价格传导存在滞后。

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